Ogni contatto ricevuto può essere seguito fino in fondo: uno stato, una stella per i più importanti e, con Pro, una data di ricontatto e dei promemoria. L’obiettivo: non perdere più una persona che ha incontrato.
Stati e ⭐ Importante (tutti i piani)
Nella pagina Contatti, scelga lo stato di ogni contatto: Nuovo, Da contattare, In attesa di risposta, Da ricontattare, Cliente / concluso o Niente da fare. La stella ⭐ Importante mette in evidenza i contatti che contano di più. I filtri della pagina ritrovano ogni gruppo con un clic. Incluso dal piano Starter.
Data di ricontatto (Pro)
- Fissi la data con un tocco: +3 giorni, +1 settimana, +1 mese o la data che preferisce.
- Una data porta il contatto in Da ricontattare; cambiarne lo stato toglie la data.
- Il pulsante Ricontattare apre un messaggio precompilato (e-mail o WhatsApp).
«Da fare oggi» (Pro)
La pagina iniziale della dashboard mostra i ricontatti previsti per oggi o in ritardo, e i nuovi contatti ancora da gestire. Ogni ricontatto si segna come Fatto o si rimanda di 3 giorni.
Anniversari d’incontro (Pro)
Un anno (o più anni) dopo l’incontro con un contatto segnato come ⭐ Importante, VisitCard glielo ricorda in «Da fare oggi», con un breve messaggio già pronto. Un promemoria per contatto e per anno; Ignorare lo toglie.
Riepilogo dei ricontatti via e-mail (Pro)
Nei giorni feriali, dalle 7, un’e-mail riassume i ricontatti da fare e gli anniversari d’incontro, solo se ce ne sono. Si disattiva in Impostazioni → Riepilogo dei ricontatti via e-mail.
Membri di un team: ognuno segue i contatti del proprio biglietto. Veda anche l’e-mail di ringraziamento automatica e l’e-mail «La Sua settimana VisitCard».