Chaque contact reçu peut être suivi jusqu’au bout : un statut, une étoile pour les plus importants et, avec Pro, une date de relance et des rappels. Le but : ne plus laisser filer une personne rencontrée.
Statuts et ⭐ Important (tous les plans)
Sur la page Contacts, choisissez le statut de chaque contact : Nouveau, À contacter, En attente de réponse, À relancer, Client / terminé ou Rien à faire. L’étoile ⭐ Important met en avant les contacts qui comptent le plus. Les filtres de la page retrouvent chaque groupe en un clic. Inclus dès le plan Starter.
Date de relance (Pro)
- Fixez la date en un geste : +3 jours, +1 semaine, +1 mois, ou la date de votre choix.
- Une date range le contact dans À relancer ; le changer de statut retire la date.
- Le bouton Relancer ouvre un message de relance pré-rempli (e-mail ou WhatsApp).
« À faire aujourd’hui » (Pro)
L’accueil du tableau de bord affiche les relances prévues pour aujourd’hui ou en retard, ainsi que les nouveaux contacts encore à traiter. Chaque relance se marque Fait ou se repousse de 3 jours.
Anniversaires de rencontre (Pro)
Un an (ou plusieurs années) après votre rencontre avec un contact marqué ⭐ Important, VisitCard vous le rappelle dans « À faire aujourd’hui », avec un petit message tout prêt. Un rappel par contact et par an ; Ignorer le retire.
Récapitulatif des relances par e-mail (Pro)
Les jours ouvrés, dès 7 h, un e-mail résume les relances à faire et les anniversaires de rencontre, seulement s’il y en a. À désactiver dans Paramètres → Récapitulatif des relances par e-mail.
Membres d’une équipe : chacun suit les contacts de sa propre carte. Voir aussi l’e-mail de remerciement automatique et l’e-mail « Votre semaine VisitCard ».