Jeder erhaltene Kontakt lässt sich bis zum Schluss verfolgen: ein Status, ein Stern für die wichtigsten und, mit Pro, ein Nachfass-Datum und Erinnerungen. Das Ziel: Niemanden mehr aus den Augen verlieren, den Sie kennengelernt haben.
Status und ⭐ Wichtig (alle Pläne)
Wählen Sie auf der Seite Kontakte den Status jedes Kontakts: Neu, Zu kontaktieren, Wartet auf Antwort, Nachfassen, Kunde / erledigt oder Nichts zu tun. Der Stern ⭐ Wichtig hebt die Kontakte hervor, die am meisten zählen. Mit den Filtern der Seite finden Sie jede Gruppe mit einem Klick. Ab dem Starter-Plan inbegriffen.
Nachfass-Datum (Pro)
- Legen Sie das Datum mit einem Tipp fest: +3 Tage, +1 Woche, +1 Monat oder ein Datum Ihrer Wahl.
- Ein Datum setzt den Kontakt auf Nachfassen; ein anderer Status entfernt das Datum.
- Die Schaltfläche Nachfassen öffnet eine vorausgefüllte Nachricht (E-Mail oder WhatsApp).
«Heute zu erledigen» (Pro)
Die Startseite des Dashboards zeigt das für heute geplante oder überfällige Nachfassen sowie die neuen Kontakte, die noch einzuordnen sind. Jedes Nachfassen lässt sich als Erledigt markieren oder um 3 Tage verschieben.
Kennenlern-Jahrestage (Pro)
Ein Jahr (oder mehrere Jahre) nachdem Sie einen als ⭐ Wichtig markierten Kontakt kennengelernt haben, erinnert VisitCard Sie unter «Heute zu erledigen» daran, mit einer kurzen, fertigen Nachricht. Eine Erinnerung pro Kontakt und Jahr; Ignorieren entfernt sie.
Nachfass-Übersicht per E-Mail (Pro)
An Werktagen ab 7 Uhr fasst eine E-Mail das fällige Nachfassen und die Kennenlern-Jahrestage zusammen, nur wenn es welche gibt. Abschalten unter Einstellungen → Nachfass-Übersicht per E-Mail.
Teammitglieder: Jede Person verfolgt die Kontakte ihrer eigenen Karte. Siehe auch die automatische Dankes-E-Mail und die E-Mail «Ihre VisitCard-Woche».