Cada contacto recibido puede seguirse hasta el final: un estado, una estrella para los más importantes y, con Pro, una fecha de seguimiento y recordatorios. El objetivo: no volver a perder a una persona que ha conocido.
Estados y ⭐ Importante (todos los planes)
En la página Contactos, elija el estado de cada contacto: Nuevo, Por contactar, Esperando respuesta, Hacer seguimiento, Cliente / cerrado o Nada que hacer. La estrella ⭐ Importante destaca los contactos que más cuentan. Los filtros de la página encuentran cada grupo con un clic. Incluido desde el plan Starter.
Fecha de seguimiento (Pro)
- Fije la fecha con un toque: +3 días, +1 semana, +1 mes o la fecha que elija.
- Una fecha pasa el contacto a Hacer seguimiento; cambiar su estado quita la fecha.
- El botón Seguimiento abre un mensaje ya redactado (correo o WhatsApp).
«Para hacer hoy» (Pro)
La página de inicio del panel muestra los seguimientos previstos para hoy o atrasados, y los contactos nuevos que quedan por clasificar. Cada seguimiento se marca como Hecho o se aplaza 3 días.
Aniversarios de encuentro (Pro)
Un año (o varios) después de conocer a un contacto marcado como ⭐ Importante, VisitCard se lo recuerda en «Para hacer hoy», con un breve mensaje ya preparado. Un recordatorio por contacto y por año; Ignorar lo quita.
Resumen de seguimientos por correo (Pro)
Los días laborables, a partir de las 7 h, un correo resume los seguimientos pendientes y los aniversarios de encuentro, solo si los hay. Se desactiva en Ajustes → Resumen de seguimientos por correo.
Miembros de un equipo: cada persona sigue los contactos de su propia tarjeta. Vea también el correo de agradecimiento automático y el correo «Su semana en VisitCard».